Царь Салтан, остановившись на постой в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено ложным приказом. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
