1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — им предстоит найти маньяка, оставляющего возле жертв странные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, но теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.